الراجحي

09 مايو, 2024 09:04

يعلن مصرف الراجحي عن بدء طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه الدولي لصكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى

بندتوضيح
مقدمة بالإشارة إلى إعلان مصرف الراجحي ("المصرف") المنشور على موقع السوق المالية السعودية بتاريخ 29/10/1445هـ (الموافق 08/05/2024م) بشأن عزمه إصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي ("الصكوك") عن طريق شركة ذات غرض خاص وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية، فإنه يسر المصرف الإعلان عن بدء طرح الصكوك.
نوع الإصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي.
قيمة الطرح سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.
تاريخ بداية الطرح 1445-11-01 الموافق 2024-05-09
تاريخ نهاية الطرح 1445-11-02 الموافق 2024-05-10
الفئة المستهدفة من الإصدار المستثمرين المؤهلين في المملكة العربية السعودية وخارجها.
الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار قام المصرف بتعيين كل من: شركة الراجحي المالية، وشركة سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، وبنك دبي الإسلامي بي جي اس سي، وبنك الإمارات دبي الوطني بي جي اس سي، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء الاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب.
الحد الأدنى للاكتتاب 200,000 دولار أمريكي بزيادات بقيمة 1,000 دولار أمريكي.
سعر طرح (الصك/ السند) يُحدد حسب أوضاع السوق.
القيمة الاسمية 200,000 دولار أمريكي
عائد (الصك/ السند) يُحدد حسب أوضاع السوق.
مدة استحقاق (الصك/ السند) صكوك دائمة، ويجوز استردادها بعد 5 سنوات.
شروط أحقية الاسترداد يجوز استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق بالصكوك .
معلومات اضافية لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك. وسيقوم المصرف بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة. تجدر الإشارة بأن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل. كما أن تاريخ نهاية الطرح المشار إليه أعلاه هو تاريخ متوقع ويخضع لظروف السوق.

إعلانات أخرى

المتحدة للتأمين
2024-05-19

اعلان الشركة المتحدة للتأمين التعاوني (" المتحدة") عن آخر التطورات لـ اعلان الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

اقرأ أكثر
الأندلس
2024-05-19

تعلن شركة الأندلس العقارية عن تنظيمها لقاء هاتفي لمناقشة نتائجها المالية للربع الأول من العام 2024م مع المحللين الماليين والمستثمرين.

اقرأ أكثر
المداواة
2024-05-19

تدعو شركة المداواة التخصصية الطبية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الاول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

اقرأ أكثر